只连接项目需要且企业已授权的数据源，按角色控制可见范围，并保留必要的使用记录。
一名员工，六项职能
它不替代销售判断，而是把每次判断之前的准备工作做得更快、更完整。
企业提供已授权的线索、客户、产品和销售流程数据，AI销售助理输出可追溯的客户摘要、优先级依据、沟通草稿、待办提醒与风险提示。销售人员负责确认事实、处理复杂关系，并决定何时联系、如何报价和是否承诺。
01 · LEAD INTAKE
线索归集与识别
统一整理官网表单、在线咨询、邮件、社媒、展会名单和CRM新增数据，识别重复客户、缺失字段与来源，把“有人咨询”转化为可跟进的销售线索。
- 01归一化企业名称、联系人、需求与来源字段。
- 02标记重复、缺失、无效或需要人工确认的数据。
- 03形成负责人可接收的线索摘要与首个待办。
02 · ACCOUNT RESEARCH
客户研究与商机判断
围绕客户所属行业、主营业务、区域、企业规模、公开动态和历史互动生成研究摘要，帮助销售快速判断客户是谁、可能需要什么、哪些信息仍需核实。
- 01合并企业公开信息与内部授权的历史记录。
- 02提炼业务场景、潜在需求和可验证的关键假设。
- 03明确资料来源、更新时间与信息缺口。
03 · PRIORITIZATION
线索评分与优先级
根据企业自定义规则评估客户画像匹配度、需求完整度、近期行为、项目时效与采购信号，同时展示评分依据，让销售知道先跟谁、为什么。
- 01评分规则由企业配置，不以模型猜测代替业务标准。
- 02分值、依据与缺失信息同时呈现，便于销售复核。
- 03客户新行为可触发重新排序与负责人提醒。
04 · SALES PREP
个性化跟进准备
结合客户背景、当前阶段、历史沟通和企业知识，准备本次沟通目标、需要确认的问题、可用资料与消息草稿，让销售在联系客户前完成高质量准备。
- 01按客户阶段生成电话、邮件或即时消息草稿。
- 02引用已授权的产品、案例和服务边界信息。
- 03所有外发内容默认由销售审阅并确认。
05 · OPPORTUNITY FOLLOW-UP
商机推进与任务提醒
持续检查下一步动作、承诺日期、客户回复和商机停滞时间，在适当节点提醒负责人，并把缺少材料、待确认决策人与报价依赖项整理成任务。
- 01对超时未跟进、长期停滞和关键日期进行提醒。
- 02将会议结论转化为负责人、截止日和后续动作。
- 03重要变更保留记录，避免上下文随人员流失。
06 · SALES REVIEW
销售复盘与风险预警
把阶段变化、跟进节奏、赢单与流失原因整理为可读摘要，识别长期无动作、信息不完整、报价后沉默和阶段异常等风险，为经理提供有依据的复盘入口。
- 01按团队、负责人、来源或阶段汇总销售节奏。
- 02提示风险原因，不把相关性直接解释为因果。
- 03管理者确认结论后再调整流程、规则与资源。
可控的人机协作
先确认数据权限
关键动作人工把关
建议附带依据
从单一场景试点
AI负责准备与提醒，人负责判断与承诺
让AI承担重复整理和持续巡检，同时保留数据授权、人工确认和重要决策边界。
报价、合同、客户承诺、敏感沟通和重要外发内容由销售或管理者确认后执行。
客户摘要、评分和风险提示尽量呈现来源、规则和缺失信息，便于团队复核。
先验证一个高频流程的输入质量与业务价值，再逐步扩展自动化范围。
FAQ
关于AI销售助理的常见问题
从适用场景、数据接入、执行边界到服务价格，先回答企业评估AI销售助理时最关心的问题。
AI销售助理是面向B2B销售团队的数字员工服务，帮助归集线索、研究客户、判断优先级、准备跟进建议、提醒商机推进并汇总销售风险；客户承诺、价格、合同和关键发送动作仍由人工确认。
适合线索来自官网、社媒、展会、平台或私域，销售需要反复查资料、整理需求、准备跟进和维护商机状态的B2B企业。
可根据项目范围连接官网表单、在线咨询、邮箱、社媒、活动名单、CRM或企业已有数据源；具体接口、字段和权限需要在实施前确认。
不会默认绕过人工。系统可以生成沟通草稿和下一步建议，也可在企业授权的规则内执行有限动作；涉及报价、承诺、合同和敏感沟通时应由销售确认。
评分可结合客户画像匹配度、需求完整度、近期行为、项目时效、预算或采购信号等企业自定义维度，并展示依据供销售复核。
实施时按最小权限配置数据范围、账号角色、日志与审批边界；涉及第三方模型、跨境数据或特殊行业要求时，需要结合企业合规规则单独评估。
建议准备现有线索来源、客户字段、销售阶段、典型跟进记录、权限角色和希望改善的指标。资料不完整时可先从一个高频场景试点。
标准服务价格为人民币9,800元起/月，最终费用取决于数据源、工作流程、集成范围、权限和服务量，需在需求确认后提供正式方案。
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告诉我们当前的线索来源、销售流程和最耗时的准备工作。宇昕数智将从可验证的业务场景出发，给出数据、权限、流程与实施范围明确的AI销售助理方案。